Wir arbeiten nicht für Banken oder Versicherungen.

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Wir arbeiten für Sie.
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Eigenständig, ungebunden und ganzheitlich. Wir sind keiner Bank, Kapitalanlagegesellschaft oder Versicherung verpflichtet. Für uns stehen Sie im Fokus. Sie und Ihre Lebenssituation. Deshalb betrachten wir die Dinge als Ganzes. Denn nur wer Ihre gesamte finanzielle Situation kennt und versteht, kann Sie auch wirklich optimal und individuell beraten.

Unsere Kompetenzen.

Ist-Analyse, Zielfindung und Umsetzung. Das Wichtigste bei jeder Beratung ist jedoch das Zuhören. Denn wir wollen Sie und Ihre Lebenssituation verstehen. Erst dann können wir  Sie gut beraten. Ganzheitlich, individuell und natürlich anbieterneutral.

Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen Ziele sowie Lösungswege heraus und stehen Ihnen mit unserem Know-how zur Seite. Wir geben innovative Ideen und setzen diese mit Ihnen erfolgreich um.

Damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen können.

Altersvorsorge, Kranken-, oder Lebensversicherung. Über Versicherungen können Risiken ausgelagert und Lösungen abgebildet werden. Die Liste von Angeboten, Tarifen und Bedingungen ist allerdings sehr lang. Und genauso viele Unterschiede gibt es auch. Denn keine Versicherungsgesellschaft ist in jedem Segment gut aufgestellt.

Wir haben einen umfassenden Überblick über den Markt. Vergleichen Tarife und Bedingungen. Und wir haben mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Versicherungsgesellschaften und Tarifen. Daher bewerten wir Angebote und Tarife sicherlich kritischer als andere. Doch so finden wir genau die Versicherung, die Sie brauchen. Zum besten Beitrag.

Damit Sie optimal abgesichert sind.

Niedrigzins, Inflation und Steuern machen heute allein schon den Kapitalerhalt zur Herausforderung. Das erfordert neue, innovative Anlagestrategien und Konzepte. Und: eine fortlaufende Betreuung mit dem Ziel, Risiken zu minimieren und Chancen zu erhöhen.

Wir haben die Ideen, die Kompetenz und zusammen über 100 Jahre Erfahrung um gemeinsam mit Ihnen aus über 6000 Anlageprodukten das Richtige zu finden. Für Sie. Und für Ihren Anlageerfolg.

Damit Ihr Vermögen arbeitet. Erfolgreich arbeitet.

Ob Eigenheim oder Kapitalanlage. Praxiskauf oder Existenzgründung. Eine große Finanzierung steht meist im Zentrum der Finanzplanung. Oftmals sind dies die größten Investitionen, die Sie in Ihrem Leben tätigen. Hier passt kein Standardkonzept, sondern ausschließlich ein maßgeschneidertes Konzept auf Basis von Know-how und Erfahrung.

Wir haben beste Verbindungen zu regionalen Banken und können bundesweit Finanzierungen zu tagesaktuellen Bedingungen vermitteln. Förderdarlehen, Tilgungssubstitute und öffentliche Mittel runden Ihre Finanzierung langfristig ab.

Damit Ihre Wünsche wahr werden.

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Wir haben die Freiheit, Geldanlagen und Produkte erst dann zu empfehlen, wenn diese zu Ihrer Situation passen. Und wenn wir von deren Qualität überzeugt sind.
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Unsere Arbeitsweise.

Wir verkaufen keine Produkte. Wir beraten. Und: Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Konzepte. Immer individuell. Immer ganzheitlich. Da sich jede Änderung auf Ihre gesamte Finanzplanung auswirkt.

Alle Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften haben Stärken und Schwächen. Wir kennen diese und entwickeln so die beste Finanzlösung für Sie. Mit Produkten, von denen wir vollkommen überzeugt sind. Und die genau in Ihre Planung passen.

Immer. Persönlich.

Seit 1981 sind wir eigenständig und nur Ihnen, unseren Kunden, verpflichtet. Seitdem haben uns mehr als 4000 zufriedene Kunden zu dem gemacht, was wir heute sind: kompetent, erfahren und anerkannt. Wir sind groß genug geworden, um jede Aufgabe zu lösen und klein genug geblieben, um flexibel (re)agieren zu können. Und: um immer persönlich für Sie da zu sein.

Kundenstimmen.

01.  Stets kompetent, zuverlässig und absolut vertrauensvoll.

„Sie beraten mich schon mein ganzes Berufsleben. Egal ob geschäftliche oder private Themen, ob betriebswirtschaftlich, versicherungstechnisch, Kapitalanlage oder auch einfach ein persönlicher Rat. Sie waren stets kompetent, zuverlässig und absolut vertrauensvoll. Am meisten aber hat mich überrascht, dass Sie sich in all der Zeit treu geblieben sind und ich als Kunde mit meinen Interessen immer bedingungslos im Mittelpunkt stehe.“
Prof. Dr. K. Thürauf, 60, Internist und Allgemeinmediziner

02.  In den entscheidenden Momenten sind Sie immer da.

„Ich danke Ihnen sehr herzlich, für Ihre erfolgreiche Arbeit, die Sie seit Jahren für mich leisten. Still, im Hintergrund, hört und sieht man meist das ganze Jahr nichts von Ihnen. Und dann, in den entscheidenden Momenten, wo es um viel, ja manchmal um alles und die Existenz geht, dann sind Sie für einen da. In diesen Momenten wird Ihr ganzes Können im Erfolg der geleisteten Arbeit sichtbar.“
U. Maier, 59, Unternehmer

03.  Wir haben stets in der Lage, ganzheitliche Entscheidungen zu treffen.

„Besonders überzeugt hat uns von Anfang an der konzeptionelle und unabhängige Beratungsansatz. Wir empfinden es als sehr wertvoll und hilfreich, dass Sie sich immer die Zeit nehmen, all unsere Fragen ausführlich und in Ruhe zu besprechen. Durch das gemeinsame Erarbeiten von Lösungskonzepten waren wir am Ende eines jeden Beratungsprozesses immer selbst in der Lage, die Vor- und Nachteile aller Lösungen abzuwiegen, und gemeinsam eine fundierte, ganzheitliche Entscheidung zu treffen.“
M. Wellerdick, 31, Führungskraft HR und J. Obeloer, 32, Unternehmensberater

04.  Einfach die perfekte Finanzierung unseres Wohntraums

„Unser Hausbau war u.a. aufgrund einer Gewerbeeinheit im Wohnhaus kein Standardfall. Eine Standardlösung einer Bank kam daher für uns keinesfalls in Frage. Bei Ihnen haben wir ein individuelles Konzept erhalten, mit unterschiedlichen Darlehenskonditionen, Laufzeiten, Ersatzsicherheiten, Fördermitteln und einer Betreuung die auch nach der Darlehensunterzeichnung nicht aufhört. Einfach die perfekte Finanzierung unseres Wohntraums.“
Familie Koczelniak, 36 & 37, 2 Kinder, Bauingenieur und Physiotherapeutin

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